 |
Съобщение чл.92, ал.2 от „Алфа България“ АД
27/04/2010
„Алфа България“ – АД, на основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 15 000 000 акции с емисионна стойност 1 лв. и с обща емисионна стойност 15 000 000 лв. съгласно Проспект за публично предлагане на акции с емитент „Алфа България“ – АД, потвърден от КФН с решение № 213-E от 1 април 2010 г. Емисията акции се издава въз основа на взето решение от СД на „Алфа България“ – АД, на 27 януари 2010 г. Сегашните акционери на „Алфа България“ – АД, имат право да запишат акции от тази емисия, съразмерни на участието си в капитала на дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на обнародване на съобщението за предлагането в „Държавен вестник“ и публикуването му във в. „Новинар“. На следващия работен ден ЦД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 1 право дава възможност за записване на 300 акции по емисионна стойност 1 лв. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише акции от емисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, равен на броя на издадените в негова полза или придобити впоследствие права, умножен по 300.
Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акции, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ и публикацията му в един ежедневник. В случай че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от настъпването на по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 дни считано от началната дата за прехвърляне на права.
Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ – София“ – АД.
Втори етап и край на подписката: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани акции до изтичане срока за прехвърляне на правата.
Край на втория етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София" АД явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях до изтичането на срока за записване на акции. Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок.
Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на „БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, трябва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, трябва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник – член на „БФБ – София“ – АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на ЦД. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Алфа България“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „Бета корп“ – АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции, до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Алфа България“ – АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в ЦД, и не могат да се ползват до вписване на емисията акции в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Ред и условия за записване на акции: Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Бета корп“ – АД, директно или чрез инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Бета корп“ – АД, за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Бета корп“ – АД, или при друг инвестиционен посредник.
Записването на акциите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе съотношение между права и акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции, в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN BG44 FINV 9150 5204 3587 64; BIC FINVBGSF, открита на името на „Алфа България“ – АД, в „Първа Инвестиционна банка“ – АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (посочената крайна дата за записване на акции). Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Бета корп“ – АД: София, пл. България 1, ет. 4, тел./факс: (+359 2) 986 66 83, e-mail адрес: investmentbanking@beta-corp.com; лице за контакти: Тихомир Каунджиев. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента „Алфа България“ – АД; брой на правата, които се упражняват; брой на записваните акции, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание.
В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите – юридически лица. Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи; документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител, респ. пълномощника на юридическото лице; нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници при подаване на заявка за записване на акции лицето трябва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните акции. Ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, „Алфа България“ – АД, уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни (чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар“ – АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София“ – АД. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 1 000 000 от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции. Увеличаването на капитала на „Алфа България“ – АД, с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. В случай че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, „Алфа България“ – АД, уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 дни след крайния срок. В деня на уведомлението по предходното изречение съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във в. „Новинар“ и в. „Монитор“ покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица. Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на акции на „Алфа България“ – АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Алфа България“ – АД, София, район „Средец“, ул. Георги Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4, интернет страница www.alphabulgaria.com; тел.: (+359 2) 981 98 95, e-mail адрес: ird@alphabulgaria.com, лице за контакти: Димка Кънчева: от 10 до 16 ч. всеки работен ден; и в офиса на „Бета корп“ – АД, София, 1414, пл. България 1, ет. 4, тел./факс: (+359 2) 986 66 83, e-mail адрес: investmentbanking@beta-corp.com; лице за контакти: Тихомир Каунджиев, от 10 до 16 ч. всеки работен ден. Проспектът и допълнителна публична информация за „Алфа България“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и от „БФБ – София“ АД (www.bse-sofia.bg).
|
|
|
1 от 5
